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Planificación patrimonial
La planificación patrimonial es un proceso que implica el asesoramiento de asesores profesionales que están familiarizados con sus objetivos e inquietudes, sus bienes y cómo se poseen, y su estructura familiar. Puede involucrar los servicios de una variedad de profesionales, incluidos su abogado, contador, planificador financiero, asesor de seguros de vida, banquero y un corredor.
La planificación patrimonial cubre la transferencia de propiedad al momento de la muerte, así como una variedad de otros asuntos personales y puede o no involucrar la planificación fiscal. El documento central asociado con mayor frecuencia a este proceso es su testamento.
Administración de fideicomisos
La administración del fideicomiso incluye la liquidación de deudas, el pago de impuestos, la transferencia de títulos de propiedad y cualquier otra tarea administrativa que deba manejarse para liquidar o liquidar el patrimonio del difunto. Los deberes básicos de un Fideicomisario involucran la recolección, administración, inversión y distribución de los activos del fideicomiso.
